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五家券商迈入股权承销“千亿俱乐部”

时间:2021-01-06 08:08 来源:http://thejeremycorbyneffect.com 作者:广安市矮拿能源公司 点击:

数据显示,截至12月21日15时15分,2020年以来A股股权融资额总计达16428.52亿元(按上市日统计,下同),已超过2019年全年水平(15413.25亿元)。其中,IPO融资额为4513.45亿元,创2011年以来新高。投行股权承销规模排名方面,中信证券、中信建投证券、华泰联合证券稳居前三。

业内人士预计,2021年IPO融资规模或达4900亿元-5000亿元,2021年再融资有望达到1.4万亿元-1.5万亿元规模。券商再融资业务有望迎来快速发展。

头部券商份额居前

数据显示,截至12月21日,2020年以来A股股权承销规模居首的是中信证券,总承销金额为3125.44亿元,是其2019年全年承销规模的111.47%;排名第二位的是中信建投证券,股权承销规模为2245.79亿元,是其2019年全年承销规模的185.58%;排名第三位的是华泰联合证券,年内承销规模为1344.06亿元,是其2019年全年承销规模的99.26%;排名第四位的是国泰君安证券,股权承销规模为1269.51亿元,是其2019年全年承销规模的112.76%;排名第五位的是中金公司,股权承销规模为1101.13亿元,是其2019年全年承销规模的59.71%。

此外,2020年以来股权承销规模超过300亿元的券商还有海通证券(938.17亿元)、招商证券(526.30亿元)、申万宏源承销保荐公司(406.75亿元)、中国银河证券(390.47亿元)。

值得注意的是,股权承销总规模排名前十的券商市场份额合计为70.91%,而中信证券和中信建投证券两家占比已达32.75%,接近1/3。此外,IPO承销规模排名前十的券商市场份额合计为71.38%。

从发行人的行业分布来看,共涉及22个行业,其中以资本货物、多元金融、技术硬件与设备、半导体与半导体生产设备为主。

看好再融资业务

长城证券认为,虽然近期IPO发行有所趋缓,但结合注册制改革相关情况,预计未来IPO注册发行效率将逐渐提升。

展望2021年,长城证券看好券商股权融资业务表现。2021年IPO融资规模预计为4900亿元-5000亿元,其中科创板IPO规模预计为2400亿元左右。在创业板注册制改革推进下,预计创业板融资规模有望达到1300亿元-1400亿元。2021年再融资规模预计将达到1.4万亿元-1.5万亿元规模。

天风证券认为,2021年券商业务增量大概率来自于包括衍生品、私募股权投资、融券、投行等在内的机构业务。预计2021年IPO募集资金规模增速将回落,但IPO业务的亮点是结构优化。注册制下的投行业务走向集中的趋势明确,随着大项目逐步落地,后续券商IPO费率有望持续攀升。

值得注意的是,天风证券预计再融资业务有望迎来快速发展。业务集中度将持续提升,头部券商平台化优势明显,人员团队、跨部门协同、风险控制等均具备竞争优势。